공모주 일정 정리(2024년 3월 2주차)

안녕하세요,
lulu-lala#입니다.

현재 시장에서 가장 핫한 공모주 관련하여
24년 3월 2주 차 공모주 일정에 대해 내용을 정리하였습니다.
투자자 여러분들의 성공 투자를 위해 노력하겠습니다.
 
가벼운 마음으로 읽어주시면 감사하겠습니다 ^^

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공모주 일정 (24년 3월 2주 차)

이노그리드, 아이엠비디엑스 기관 수요예측상장
3개월 LS머트리얼즈 1.7% 락업 해제

 

 

이번 주에는 이노그리드, 아이엠비디엑스가 수요예측을 진행 합니다.. 2개 회사 모두 현재 이익을 내지 못해 ....기술특례로 기업공개(IPO)에 도전하는 CASE입니다.

수요예측을 진행한 엔젤로보틱스는 일정을 마무리하고 청약을 진행할 예정이며, 수요예측을 마무리한 삼현도 청약을 준비하고 있습니다.

높은 수요예측 및 공모청약 경쟁률을 기록했던 "오상헬스케어"는 상장을 앞두고 있습니다. 지난해 상장 첫날 300% 상승의 기록을 썼던 LS머트리얼즈에는 3개월 의무보유해제 물량이 기다리고 있습니다.

그럼 자세한 3월 둘째 주 공모주 일정 살펴보겠습니다!!

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1. 이노그리드, 아이엠비디엑스 수요예측

이번 주 수요예측은 총 4건이에요. 지난 6일부터 수요예측을 시작한 엔젤로보틱스가 12일 일정을 마무리...

12일부터는 이노그리드와 하나스팩32호가 수요예측을 진행하고, 14일부터 아이엠비디엑스의 일정도 시작해요.

이노그리드는 클라우드 컴퓨팅 전문기업입니다. 클라우드 컴퓨팅은 물리적인 장치 없이 인터넷을 통해 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹 등 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기술을 말합니다.
다만 아직 수익성은 검증받지 못했습니다.. 지난 2020년 31억원 순손실을 기록한 후 2021년 4억원의 순이익을 냈지만 2022년 47억원의 적자로 돌아섰습니다. 지난해 3분기까지도 40억원의 적자를 기록하고 있습니다. 이로인해 기술성장특례로 상장에 나서고 있습니다.

희망공모가는 2026년 추정 순이익(197억원)을 기반으로 29,000~35,000원으로 정했습니다.

기존 계약과 신규 수주 계약을 통해 올해부터 흑자로 전환하고 매출을 늘려나가겠다는 계획이라고 합니다.

회사는 총 60만주를 모두 신주로 모집합니다. 희망공모가 하단 기준 174억원의 자금을 확보할 수 있으며, 공모자금은 데이터센터 구축을 위한 임차비용으로 130억원, 연구개발비용으로 36억원 가량 활용할 예정이라고 합니다..

 

아이엠비디엑스는 암의 정밀진단 및 치료, 수술 후 재발 조기탐지 등을 주력으로 삼은 암 전문 헬스케어 기업입니다. 혈액, 뇌척수액 등 체액을 이용해 암을 진단하는 액체생검이 주요 기술이며, 조직을 직접 검사하는 조직생검에 비해 검사가 편리하고 의료비가 저렴한 장점이 있습니다.

다만, 최근 3년 실적을 보면 이익을 내지 못하고 있어요. 지난 2020년 111억원, 2021년 98억원, 2022년 104억원, 2023년 3분기 누적 76억원의 순손실을 기록했어요. 따라서 이노그리드와 마찬가지로 기술특례상장 추진 사례입니다.

희망공모가는 2027년 152억원의 순이익을 올릴 것으로 추정해 7,700~9,900원으로 결정했어요. 회사는 2026년까지 적자를 지속하지만 2027년에는 152억원의 흑자를 낼 수 있다고 주장하고 있습니다..

암 정밀진단을 위한 제품을 활용하는 병원이 늘어나고, 해외 주거래처인 대만의 사용률이 늘어날 것이란 전망을 제시했습니다.

250만주를 전부 신주로 공모할 계획이고, 희망가격 하단 기준 193억원의 자금을 확보할수 있으며, 확보한 자금은 유전자 분석(시퀀싱)에 필요한 장비 투자에 73억원, 연구개발비로 110억원 활용할 계획이라고 합니다.

 

2. 엔젤로보틱스, 삼현 청약 진행

엔젤로보틱스는 12일까지 수요예측을 마무리하고 13일 공모가격을 확정합니다.. 곧바로 다음날인 14일부터 15일까지는 공모청약을 진행할 예정입니다.

엔젤로보틱스는 인간의 행동을 도와주는 웨어러블 로봇을 전문적으로 개발하고 있습니다. 특히 하지 마비 환자의 재활치료를 위한 보행용 웨어러블 로봇이 주력 제품입니다.

매출액은 꾸준히 증가하고 있지만 수익성은 부진한 모습을 보이고 있습니다.. 2020년 1억원에 불과하던 매출액은 지난해 3분기 누적기준 37억원으로 늘었으나  2020년 -74억원, 2021년 -241억원, 2022년 -68억원, 2023년 3분기 -78억원의 순손실을 내고 있습니다.
성과를 내지 못하고 있는 만큼 SCI평가정보와 한국발명진흥회의 기술성 평가 A등급을 받고 기술평가특례로 상장을 시도하고 있는 상황입니다.

▣ 희망공모가격 : 11,000~15,000원 (2026년 115억원의 순이익을 낼 것으로 가정해 결정)
▣ 신주모집 : 160만주 모집 (희망가격 하단을 기준으로 176억원의 자금을 조달)
▣ 사용 계획 : 로봇개발을 위한 연구개발자금으로 72억원, 해외시장 개척을 위한 마케팅 비용으로 68억원을 활용
▣ 주관사 : NH투자증권
▣ 최소 청약단위 : 10주
▣ 기타 : 아직 공모가가 정해지지 않았으므로 희망공모가격 범위 기준으로 55,000~75,000원의 청약증거금이 필요  ▣ 환불일 : 3월 19일
▣ 유통예정주식수 : 4,324,646주 (전체 주식수의 29.48%)

 

이외에 상장 전 투자자들이 보유한 전환우선주 93만405주가 있습니다. 해당 주식은 상장일 이후 10영업일 이내에 보통주로 전환하겠다는 확약을 한 상황입니다. 다만, 보통주 전환 이후에도 1개월간 보호예수해야 하는 규정상 한달 뒤 물량이 풀릴 것으로 보여집니다.

지난주 수요예측을 끝마친 자동차 전기장비부품 제조기업 삼현은 11일 공모가를 확정하고 12~13일 공모청약이 있습니다.

▣ 희망공모가격 : 20,000~25,000원 (2025년 추정 순이익을 통해 결정)
▣ 공모금액 : 최대 500억원
▣ 사용 계획 : 건물증축 자금으로 105억원, 신규 제품 개발을 위한 연구개발 등 투자로 289억원을 활용
▣ 주관사 : 한국투자증권
▣ 최소 청약단위 : 20주
▣ 기타 : 아직 공모가가 정해지지 않았으므로 희망공모가격 범위 기준으로 200,000~250,000원의 청약증거금 필요  ▣ 환불일 : 3월 15일
▣ 유통예정주식수 : 1,946,064주 (전체 주식수의 약18%)

 

3. 오상헬스케어 상장, LS머트리얼즈 의무보유물량 해제

체외진단키트 제조회사 오상헬스케어가 13일 코스닥 시장에 상장합니다. 앞서 진행한 수요예측에서 993대 1의 경쟁률을 기록했으며,  공모가격은 희망가격을 돌파한 2만원으로 정해졌습니다. 이어진 공모청약에서는 2,126대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다.

상장 첫날 오상헬스케어 주가는 공모가의 60~400%인 12,000~80,000원 사이에서 움직일 예정입니다.

 

상장일 시장에 풀릴 수 있는 물량은 전체 주식수의 37.45%에요.

이번 주 의무보유확약이 풀리는 회사는 LS머트리얼즈 한 곳이 있습니다.

총발행주식수의 1.67%에 해당하는 3개월 의무보유확약 주식인 112만8739주가 12일부터 거래 가능해요.

LS머트리얼즈는 6,000원으로 상장한 후 첫날 '따따블'을 기록하며 주가가 24,000원까지 올랐었습니다. 이후로 상승세를 이어가며 4만원대까지 올랐으나 최근에는 주춤하며 다시 2만4000원대로 내려왔습니다. 그럼에도 공모가격보다 높은 수준인 만큼 해제물량이 시장에 풀릴 가능성이 높습니다.

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이상입니다.
24년 3월 2주 차 공모주 일정에 대해 정리한 내용을 마치겠습니다.!
 
투자에 참고 바랍니다.
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.