공모주 일정 정리(2024년 5월 1주차)

안녕하세요,
lulu-lala#입니다.

현재 시장에서 가장 핫한 공모주 관련하여
24년 5월 1주 차 공모주 일정에 대해 내용을 정리하였습니다.
투자자 여러분들의 성공 투자를 위해 노력하겠습니다.
 
가벼운 마음으로 읽어주시면 감사하겠습니다 ^^

 

#공모주 일정

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공모주 일정 (24년 5월 1주 차)

아이씨티케이 7~8일 공모주 청약
HD마린‧코칩 7~8일 나란히 상장

 

이번 주는 아이씨티케이, KB스팩28호의 청약이 기다리고 있습니다. 

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기술특례상장 도전하는 아이씨티케이

아이씨티케이는 2017년 설립한 곳으로 보안시스템에 들어가는 반도체를 설계하는 회사입니다. 세계 최초로 복제방지기능(PUF)을 기반으로 한 보안칩을 상용화했습니다.

회사가 자랑하는 PUF 기술은 아직까지는 대중화하지 않은 신기술이라고 합니다.. 기존의 보안기술은 소프트웨어 방식인데 이는 정보유출, 복제 가능성의 위험이 있는 상황입니다. 아이씨티케이의 PUF기술을 활용하면 복제가 불가능하다고 합니다. 보안업계에선 매우 눈여겨 볼 수밖에 없는 기술입니다. 

현재 PUF기술을 상용화할 수 있는 곳은 아이씨티케이, Intrinsic ID, eMemory 총 3개사예요. 또 삼성전자도 자체 IP(지적재산권)인 SAMPUF 기술을 보유하고 있습니다. 삼성전자는 기술을 외부에 팔기 보다는 내부의 보안기능 강화를 위해 사용하고 있는 만큼 아이씨티케이의 경쟁자로 판단하진 않고 있는 상황입니다. 다만 삼성전자가 PUF기술을 지속 개발해 외부로 상용화한다면 아이씨티케이도 경쟁위협을 느낄 수 있겠죠....

아이씨티케이는 기술특례상장을 활용해 코스닥에 상장할 계획입니다. 회사는 기술평가과정에서 SCI평가정보로부터 기술평가 등급 A를 받았고 기술보증기금으로부터는 BBB등급을 받았습니다. 아이씨티케이가 보유한 기술력의 성장가능성이 양호하다고 평가했습니다. 

 

신기술을 기반으로 성장해 온 회사인 만큼 아직까진 이익을 내지 못하고 있습니다. 2022년에는 매출액 26억원, 당기순손실 108억원을 기록했고, 지난해는 매출액 62억원, 당기순손실 91억원 이었습니다. 

이익을 내지 못해 결국 2024년~2026년 추정 당기순이익을 바탕으로 희망공모가(13,000원~16,000원)를 산출했습니다. 

아이씨티케이는 올해 30억원의 적자를 내고 2025년 75억원, 2026년 172억원의 순이익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 

다만 어디까지나 추정 실적인 만큼 아이씨티케이에 투자하는 투자자들은 어느 정도의 위험부담을 안을 수밖에 없습니다.

따라서 청약 주관사 NH투자증권은 상장일로부터 6개월까지 일반투자자를 대상으로 환매청구권(상장 후 주가가 공모가 밑으로 떨어지면 공모가의 90% 금액을 주관사가 보전해주겠다는 약속)을 부여했습니다. 

기관투자자 수요예측 결과 아이씨티케이는 최종 공모가는 20,000원으로 확정했습니다. 희망공모가(13,000원~16,000원) 상단보다 더 높은 가격으로 공모가가 정해졌습니다.  

수요예측에 참여한 기관투자자 99%가 희망공모가 상단을 넘어서는 비싼 가격을 써냈습니다. 반면 기관투자자 95%가 의무보유확약은 하지 않았습니다... 공모가는 20,000으로 높여 놓고 상장 후 주가가 오르면 바로 팔겠다는 전략으로 보여집니다.

 

☞ 천하제일 단타대회 개최 가능성이 높습니다.

 

HD현대마린솔루션‧코칩 주식시장 입성

이번 주는 총 3곳이 주식시장에 상장합니다. 코칩은 7일 코스닥시장에서 상장할 예정이고 HD현대마린솔루션은 8일 유가증권시장에 상장합니다.

앞서 코칩은 기관투자자 수요예측 결과 최종 공모가를 18,000원에 확정했습니다. 일반투자자 청약 경쟁률은 734대1을 기록했습니다.

공모주 상장당일 가격변동폭(60%~400%)을 적용하면 코칩은 10,800원~72,000원 사이에서 주가가 움직일 예정입니다.  

8일 상장하는 HD현대마린솔루션은 최종공모가 83,400원으로 청약을 진행했습니다. 공모주 가격변동폭을 적용하면 상장 당일 주가는 50,040원 ~ 333,600원까지 움직일 수 있습니다.

변동폭이 큰 만큼 상장당일 주가에 유의해야 됩니다!!!!

이번 주는 스튜디오삼익‧메가터치‧비아이매트릭스의 기관투자자 의무보유확약 물량도 시장에 나올 수 있습니다.

메가터치와 비아이매트릭스는 2023년 11월 상장한 곳입니다. 두 회사의 기관투자자 의무보유확약 물량이 각각 15만9195주, 3만7985주가 시장에 나올수 있는 가능성이 높습니다.

 

 

메가터치는 공모가 4,800원, 비아이매트릭스는 공모가가 13,000원이었습니다. 메가터치는 공모가보다 소폭 오른 5,430원대 주가를 기록하고 있고 비아이매트릭스는 공모가보다 낮은 8,980원대 주가를 보이고 있는 상황입니다.

올해 2월 상장한 스튜디오삼익의 3개월 의무보유확약 물량(112,969주)도 시장에 나올 수 있는 상황입니다. 스튜디오삼익 역시 공모가(18,000원)보다 현재 주가가 내려간 상황이라는 점 참고바랍니다.

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이상입니다.
24년 5월 1주 차 공모주 일정에 대해 정리한 내용을 마치겠습니다.!
 
투자에 참고 바랍니다.
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.