2024.04.11 시장 마감 동향

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.

2024년 04월 11일 오늘도 좋은 하루를 보내고 계시나요?
금일 주식시장 흐름에 대해 정리하여 마감 동향을 공유 드리고자 합니다.

 
시장의 흐름을 이해하는 것은 투자 결정을 내리는 데 중요한 요소라고 생각합니다.
그럼, 오늘의 주식시장 마감 동향에 대해 시작해보겠습니다~!!
 
여러분들의 성공을 위하여~!!

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[주식 시장 마감 동향]

 

KOSPI :   2,706.96 (+0.07%)
KOSDAQ : 858.10 (-0.14%)
 
★ 코스피 : -39.76pt 하락한 2,665.40pt로 출발하였습니다.

 

외국인 현물 매수, 선물 매도, 기관 현물 매도, 선물 매수로 출발하였습니다.. 예상치를 뛰어넘은 미국 3월 CPI 발표 속, 미 국채금리와 원달러 환율 급등하였습니다. 오전 원달러 환율은 전고점 1,363.50원 돌파하였습니다. 강한 경제지표 영향에 6월 금리인하 기대는 후퇴하였습니다. 또한, 여당 총선 패배 영향에 저PBR 모멘텀 약화 우려. 자금 이탈에 금융, 자동차, 지주 등 하락 출발하였습니다.

 

대부분의 업종이 하락한 가운데, 해운/종합물류, 정유 에너지 등은 상승 및 그 외, SK하이닉스, 한미반도체, 하나마이크론, 하나머티리얼즈, 동진쎄미켐, 제주반도체 등 일부 반도체주가 상승하였습니다.

개장 초반 4월 10일까지 수출 21.6% 증가 소식 및 주요 수출 품목인 반도체 수출이 큰 폭으로 증가하였으며, 이달 10일까지 반도체 수출액은 45.5% 증가하였습니다. 석유제품(13.3%), 승용차(8.6%) 등의 수출도 증가세를 이어갔다는 소식에, 자동차/타이어 업종도 상승 전환하였습니다.

 

갭 하락 출발한 시장은 주가지수선물 낙폭 축소 시도로 코스피 2,660선 지지하며 낙폭이 축소되었습니다.. 외국인 현물 매수 규모가 확대되었고, 선물 매도 축소로 10시 30분경 삼성전자는 상승 전환하였습니다.

 

- 반도체 상승 배경 :

1) 한미반도체의 마이크론 HBM용 장비 226억(연매출액 14% 수준)공급 계약 소식이 전해졌습니다.

2) 4월 1~10일 반도체 수출액 대폭 상승(YoY 45.5%). G2 수출액 증가폭 확대 영향. 실적 호조/ 업황 개선 지속되는 반도체      업종에 외국인 자금 유입 지속되었고, 삼성전자 외국인 17거래일 연속 순매수가 영향을 미쳤습니다.
 

또한, 코스닥 내 반도체 업종도 상승하였습니다. 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 한미반도체 HBM 장비 계약 소식에 AI반도체 관련주 상승폭 확대되었습니다.. 그 외, WTI 86$ 돌파 영향에 석유, 가스 강세를 보였습니다.

KOSPI는 기관의 순매도로 약세 출발했지만, 12시 30분을 지나며 외국인, 개인 순매수세에 힘입어 강세 전환하였습니다.

 

원/달러 환율은 전날보다 +9.0원 상승한 1363.9원으로 거래되었습니다. 미국 3월 CPI가 예상치를 상회하여 장 초반 급등. 달러 강세 영향으로 1,360원대 등락 반복하였습니다.

 

업종별로는 의료정밀 강세를 이어갔습니다. 특히, 반도체 호황으로 HBM에 필요한 검사 장비를 납품하는 디아이가 수혜받아 급등하였습니다. 뒤이어, 운수장비 강세... 한국 총선 여파로 밸류업 업종 약세 전개하였으나, 저가매수세 유입으로 현대차 강세... 인적분할 이슈로 급락했던 "한화에어로스페이스"도 반발매수세로 주가 상승에 기여했습니다. 전기,전자는 반도체 호황이 AI에 따른 전력기기 모멘텀으로 이어져 강세가 전개되었습니다.. 그 중, HD현대일렉트릭이 52주 신고가를 경신하며 급등하였습니다. 효성중공업, LS ELECTRIC도 강세 기여했습니다..

반면, 1분기 흑자 전환과 밸류업 기대감으로 상승세를 보이던 한국전력이 약세 전환하여 전기가스업 하락. 한국 총선 결과에 따라 정부의 경제 정책 진행 우려로 밸류업 업종 약세. 뒤이어, 보험, 증권도 약세

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[업종별 주요 이슈 정리]

 4월1~10일 반도체·자동차 수출 호조 소식 등에 관련주 상승

관세청에 따르면, 4월1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 164억 4,100만달러로 작년 같은 기간보다 21.6% 증가했습니다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액은 13.5% 늘었으며, 이 기간 조업일수는 7.5일로 작년(7.0일)보다 0.5일 많았습니다.  월간 수출액은 작년 10월부터 지난달까지 6개월 연속 증가세를 보인데 이어, 이달에도 호조를 이어가고 있으며, 미국과 중국에 대한 수출도 호조를 보인 가운데, 대미 수출액이 대중 수출액을 웃돌았습니다.
특히, 품목별로는 반도체 수출이 45.5% 늘었으며, 반도체 수출액은 월간 기준으로 지난달까지 5개월째 두 자릿수가 넘는 증가율을 보이고 있습니다. 최근 두 달 연속 줄어든 승용차 수출액은 8.6% 반등했으며, 자동차 부품(27.2%)의 증가율도 두 자릿수 이상을 기록하였습니다.

 3월 항공시장 호황 지속, 여객과 화물 모두 초과수요 분석 등에 관련주 상승

한국투자증권은 항공은 여객과 화물 모두 초과수요인 호황이라고 분석. 특히, 3월에도 항공시장은 호황을 이어갔으며, 국제선 여객이 전월대비 소폭 감소했고 탑승률 역시 둔화되었으나, 겨울 성수기가 끝난 직후임을 감안할 필요가 있다고 설명하였습니다. 아울러, 일본 노선은 오히려 증가하며, 사상 최대 실적을 다시 경신했다는 점에서, 여전히 충족되지 못한 해외여행 수요가 많음을 알 수 있다고 밝혔습니다.

3월 국제선 항공료 물가지수 역시 전월대비 3% 하락했지만, 2019년 3월과 비교하면 25% 높은 수준을 유지했으며, 여객과 반대로 겨울이 비수기인 화물 물동량은 인천공항 기준 전월대비 22% 급증했다고 분석 했습니다.

1분기 해외여행 성장에 힘입어 국제선 운임은 기대를 상회하고 있으며, 여객 부문의 영업이익은 사상 최대치를 경신하며 피크아웃 논란을 의미없게 만들 것으로 전망하였습니다. 특히, LCC들의 1분기 서프라이즈에 주목해야 하며, LCC의 경우 계절성을 감안했을 때, 1분기가 연간 이익의 절반을 차지하고, 이번 1분기가 증익이라는 것은 결국 올해 연간으로도 증익임을 의미한다고 설명하였습니다. 아울러, 유가와 인건비가 높아지고 있음을 감안해도 항공업종은 저평가라고 분석했습니다.

주식 종목으로는 티웨이항공, AK홀딩스, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 상승

 고성능 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 유리기판 상승

그로쓰리서치는 보고서를 통해, `22년 Chat GPT가 출시되며 AI 시장이 대중들에게 큰 주목을 받게된 가운데, 글로벌 AI 시장은 `22년 1,349억 달러(한화 약 182조5,200억원)에서 `30년 7,388억 달러(한화 약 1,000조원)까지 연평균 성장률 +23.7%로 빠르게 성장할 것으로 전망했습니다.

이러한 AI의 발달로 AI 연산에 필요한 데이터를 처리하기 위해 계산 속도가 빠른 고성능 반도체에 대한 수요가 증가하기 시작했다고 밝혔습니다. 특히, AI 반도체는 많은 데이터를 처리해야 함에 따라, 효율적인 작동을 위하여 기판 하나에 다양한 칩들을 탑재한다며, 여러 반도체를 기판 하나에 탑재하기 위해 AI 반도체는 기존 기판 대비 면적이 넓다고 언급하였습니다. 하지만, 기존의 유기 소재 기판은 미세 공정에 이용되는 열과 휘어짐에 약하여, 최근 유리기판이 유기 소재 기판의 대체재로 주목받고 있다고 밝혔습니다.

관련주로는 켐트로닉스, HB테크놀러지, 기가비스, 제이앤티씨 등 유리기판 테마가 상승하였습니다.

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 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 종합물류/해운/에너지 상승

외신에 따르면, 이란이 시리아 주재 영사관 폭격에 대한 보복을 예고한 가운데, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄 관련 언급을 했다는 소식이 전해졌습니다. 이와 관련, 알리레자 탕시리 이란 혁명수비대 해군 사령관은 “우리는 호르무즈 해협을 봉쇄할 수 있지만 그렇게 하지 않는다”며, “하지만 적이 우리를 방해한다면 우리는 정책을 재검토할 수 있다”고 경고했습니다.

호르무즈 해협은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미리트(UAE), 이라크 등 중동 주요 산유국이 원유를 수출하는 해상 무역로 입니다. 걸프 해역의 입구로전 세계 원유의 해상 수송량의 20%가 이 해협을 지나는 것으로 알려졌습니다.  이에, 국제유가는 1% 넘게 상승하며 3거래일 만에 반등하였습니다. 10일(현지시간) 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 0.98달러(+1.15%) 상승한 86.21달러에 거래를 마감했습니다.

관련주론는 동방, CJ대한통운, 태웅로직스, 흥아해운 등 해운/종합 물류 테마와, S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, SK가스, GS 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승

 

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이상입니다.
 
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
즐거운 하루 보내세요.^^
 
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.