2023.12.28 시장 마감 동향

안녕하세요.

금일 주식시장 동향에 대해 공유드립니다.

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[주식 시장 마감 동향]

주식 시장 마감 동향

★ 코스피 : +2.77pt 상승한 2,616.27pt로 출발하였습니다.
- 외국인 코스피 200, 선물 매수, 기관 코스피 200 매수 출발. 거래 마지막 날 다소 거래가 한산한 가운데,
자동차/부품, 신재생에너지, 2차전지 셀, LG그룹 IT, 제약/바이오, 화장품/면세점/여행/항공, 조선/조선기자재, 건설기계 등 강세. 그 외, 야놀자 관련주, 광고, STO/NFT, 스마트카, 전자결제 등 테마군 강세도 특징을 보였습니다.
 
- 9시 30분을 지나며, 태영건설 워크아웃 발표되었으나, 대통령실이 건설 PF위기에 진화에 나서며 오히려 불확실성
해소에 관련주 상승하며 시장에 부정적으로 반영되지 않았습니다. 
 
- 10시를 지나며 주가지수선물 우상향 방향 잡으며 지수 상승 견인을 하였습니다. 대형주 중심 상승하며,
코스피가 코스닥 대비 상대적으로 강세를 보였습니다.
 
- 미 국채 10년물 3.8%대까지 하락하며 금리인하 기대감 유지 하였으며, 금리인하 기대감 속, 내년 비만, 알츠하이머 등 주요 임상 일정 대기 중인 헬스케어 업종 강세를 보였고 
태영건설의 워크아웃 등 건설업계 불확실성 확대에 건설업종 대부분 종목 하락하였습니다.
 
코스닥은 하락 전환하였습니다.

- 반도체, 2 차전지 주춤한 가운데, 제약/바이오, 초전도체, 인터넷, PCB, 건설기계,
보험 등 상승하였습니다.

- 코스닥은 9주 연속 상승랠리 이어졌으나, 상승폭 축소되며 업종별 차별화 장세를 보였습니다.
 시장금리와 원/달러 환율 하락으로 외국인 투자자들에게 우호적인 투자 여건 지속되었습니다.
 제약/바이오, 자동차 업종이 지수 상승을 견인하였습니다.  23년 KOSPI는 연간 기준 약 18% 상승 하였습니다.

 
- 원/달러 환율은 달러 약세-아시아 통화 강세와 외국인 투자자들의 국내증시 순매수세 유입 영향에 1,290원 하회 하였습니다.. 다만, 전 저점인 1,286원 수준에서 추가 하락은 제한되었습니다.

- 업종별로는 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한미약품 중심으로 의약품 강세를 보였고, 자동차주 강세에 운수장비 상승 하였    습니다.
 최근 숨고르기 국면 진입했던 두산로보틱스는 다시 급등세 전개되어 기계 강세로 이어졌습니다.
 유통업의 경우, 한화갤러리아가 김동선 부사장 지분 매입 이슈 속에 상한가 급등 하였습니다.
 반면, 건설업이 가장 부진하였는데, 워크아웃 신청한 태영건설 영향이 컸습니다.

 

- KOSDAQ 업종별로는 운송장비/부품, 음식료/담배, 제약 강세. 반면, 반도체, IT하드웨어 약세를 보였습니다.
 
- 국내 증시는 연말 폐장 앞두고 관망세 나타나는 가운데, 코스피에서는 개인 1조원 이상 매도했으나,
  기관의 대량 매수로 지수 하방 지지하였습니다.  지난 2021년, 2022년에도 기준일 앞두고 개인의 매도세
  나타났던 만큼, 같은 패턴 보이는 모습이었습니다.
 오늘 이후 대주주 확정 기준일 재료 소멸로, 다시 개인 매수세 유입될 가능성이 높습니다.

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 [업종별 주요 이슈 정리]

업종별 주요 이슈 정리 (by 대신증권)

★ 자동차 업종, 2024년 1분기에 집중된 모멘텀 (출처 : 삼성증권)
1) 중국 온라인 게임 규제
- 완성차 및 중소부품사 실적 호조 예상: 현대차는 판매 증가, 기아는 ASP 증가 모멘텀. 
 완성차의 생산 증가로 3분기에 실적이 견조했던 중소부품사(에스엘, 화신, 대원강업 등)에 관심
 
- 3분기에 현대차/기아는 국내공장 임단협으로 특근이 부재하였고, 이를 4분기에 만회할 계획. 
여기에, 인도, 미국 공장 생산 증가 지속. 4분기 현대차/기아 글로벌 생산 대수는 
192만 대(+9.0%QoQ/+6.6%YoY)로, 도매 판매(186만대) 대비 6만대 상회 전망. 
192만대는 2019년 이후 최대치
 
- 현대차, 1분기 투자자에게 배당 수익 집중: 2023년 실적에 대한 기말 배당 금액(DPS 8천원 추정)에 대한 기
  준일은 2월 예상.
  1분기 말에 1,500원 수준의 분기 배당 예상. 그 외, 1% 자사주 소각 예정
 
- 기아 추가 주주환원 정책 기대: 2023년 실적 가이던스(매출액 100조원 및 영업이익 11.5조~12조원) 
  초과 달성으로 배당성향 25% 외(DPS 6천원 추정)에 5천억원 규모의 자사주 매입 외에 추가
  주주환원 정책 기대

 
- 1Q24에 미국시장 신차 판매 주목: 1월에 현대차 싼타페, 기아 EV9 출시
 
2) 태영건설 워크아웃 신청 속 부동산PF 리스크 우려 지속 등에 건설주 하락
- 태영건설, 채권은행 등의 관리절차 개시 신청 공시. 관리기관은 한국산업은행으로 신청사유는 신속한 
  경영 정상화 실현임. 신청범위 및 내용은 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차(워크아웃) 신청임. 
  태영건설이 워크아웃을 결정한 이유는 만기가 도래하는 PF 우발채무를 막지 못해서, 태영건설은 당장
  이날 서울 성동구 성수동 오피스2 개발사업 관련 PF 채무 480억원을 갚아야 하며, 
  올해 안에 갚아야 하는 대출규모는 3,956억원임. 내년엔 우발채무 3조6,027억원의 만기가 도래할 예정
 
- 태영건설이 워크아웃(기업재무구조 개선작업)을 신청하면서, 건설업계 전반에 공포분위기가 확산되고 있음. 
  시공능력 20위권 이내 건설사가 붕괴할 경우, 지방·중소 건설사 부도 사태와는 업계에 미칠 파장이 비교할 수 없을
  만큼 클 것으로 예상되고 있으며, 건설업계의 PF 우발채무는 22조원대에 달하는 것으로 전해짐
 
3) 바이오텍 중심으로 헬스케어 업종 반등 중.
- 대표적인 바이오텍 지수인 XBI/NBI는 10월말 대비 각각 +39%/+19% 상승

 
- 이같은 바이오텍의 반등 배경은 1) 금리 하락과, 2) 빅파마의 바이오텍 M&A 증가

 
- 바이오텍 등 헬스케어 업종은 21년 초 이후 고금리로의 전환과 팬더믹 이후 반작용에 따라, 오랜 기간 지수 대비       
  Underperform하고 있던 상황

 

- 예를 들어, 23/12/27일 기준 XBI 지수는 최근 상승에도 불구하고, 여전히 21년 1월 형성한 역사점 고점 대비 
  -46% 하락한 수준

 
- Goldman Sachs의 헬스케어 애널리스트인 Chris Shibutani는 최근 상황에 대해 이와 같이 다년간 금리 등 매크로   
  (macro dynamics)가 기업가치에 큰 영향을 주는 상황을 경험하지 못했다는 코멘트를 남기기도 했음

 
- 또한, BMS의 RayzeBio 인수 건(41억$), AstraZeneca의 Gracell 인수 건(12억$) 등 빅파마의 바이오텍 인수도 
  눈에 띄게 증가. 이에, 인수 가능성이 있는 바이오텍들의 상승 동반 확인

 
- 예를 들어, 12/26일 BMS가 방사성의약품 바이오텍 RayzeBio를 인수한 이후, 동일한 방사성의약품 바이오텍 Fusion Pharam의 주가도 인수 기대감에 12/26~27일 양일간 +33% 상승
 
4) 우호적인 환율 효과 등 영향에 대형 화장품주 상승 (출처 : 한투증권)
- 금일 아모레퍼시픽을 중심으로 화장품 대형주 주가가 양호. 금리인하 기대감(->소비여력 개선 기대감)과 달러 약세
  (원화 강세)에 따른 수급 영향으로 판단
 

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이상입니다.
 
금일 하루도 고생많으셨습니다.
 
새해복 많이받으세요 ^^