공모주 일정 정리(2024년 2월 3주차 에이피알 청약 외)

안녕하세요,
lulu-lala#입니다.

현재 시장에서 가장 핫한 공모주 관련하여
24년 2월 3주 차 공모주 일정에 대해 내용을 정리하였습니다.
투자자 여러분들의 성공 투자를 위해 노력하겠습니다.

가벼운 마음으로 읽어주시면 감사하겠습니다 ^^

#공모주 일정

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공모주 일정 (24년 2월 3주 차)

                                          2024년 2월 3주 차 공모주 달력        

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1. 관심 쏟아진 케이웨더, 코셈, 이에이트 상장

 
청약 열풍이 거셌던 만큼 이번 주 상장하는 기업부터 살펴보겠습니다. 이번 주에는 케이웨더, 코셈, 이에이트가 상장해요.

먼저 오는 22일 "케이웨더"가 코스닥 시장에 입성해요. 케이웨더는 공모 청약 경쟁률이 무려 1988.8대 1이나 됐습니다. 균등배정 주식은 0.28주입니다. 즉, 균등 배정으로 1주를 받을 확률이 28%에 불과하게 됩니다.

케이웨더의 상장 첫날 주가는 공모가 7,000원을 기준으로 4,200 ~ 28,000원 사이에서 움직이게 됩니다. 상장일 유통 가능 물량은 36.69%입니다.

다음으로 23일에는 "코셈"과 "이에이트"가 동시 상장하게 됩니다.

"코셈"은 케이웨더보다 높은 2518.4대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 균등 배정 주식은 0.18주에 불과합니다. 공모가는 16,000원을 기준으로 상장 첫날 주가 변동폭은 9,600 ~ 64,000원으로 움직이게 됩니다.  유통가능 물량은 35.11%입니다.

"이에이트"는 앞선 2개 공모주보다 비교적 낮은 357.69대 1의 경쟁률을 나타냈습니다. 비교적 수치는 낮아 보이지만 청약자가 몰리며 주관사인 한화투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)의 접속이 지연되기도 했었습니다. 균등 배정 주식은 0.92주입니다.

상장일 공모가 20,000원을 기준으로 12,000 ~ 80,000원 사이에서 거래가 됩니다. 유통가능물량은 43.91%로 적지 않다는 점 참고할 필요가 있습니다.

참고로 지난주 청약을 진행했던 "에이피알"은 이번주가 아닌 다음 주 27일 유가증권시장에 상장할 예정입니다. 에이피알의 공모가격은 희망공모가 147,000 ~ 200,000원을 훌쩍 넘긴 250,000원으로 정해졌죠. 따라서 상장 첫날 에이피알의 주가는 150,000 ~ 1,000,000원 사이에서 움직입니다.

2. 상장폐지 후 재도전 오상헬스케어 수요예측

 
이번 주 수요예측은 2건이 있습니다. 지난주부터 수요예측을 시작한 "케이엔알시스템"은 22일까지 일정을 진행하고 23일 공모가격을 확정할 예정입니다. 이어 21일부터 "오상헬스케어"가 수요예측을 진행합니다..

22일부터 수요예측을 진행하기로 한 디앤디파마텍은 금융감독원의 증권신고서 정정 숙제를 아직 마치지 못하고 있어 일정이 미뤄질 것으로 보여요.

오상헬스케어는 혈액·체액·침 등을 이용해 병을 진단하는 체외진단기를 제조하는 회사입니다. 지난 2007년 인포피아라는 이름으로 코스닥 시장에 입성했었으나 2016년 임직원 횡령·배임 혐의로 상장 적격성 실질심사를 받았고, 이어 감사의견 범위 제한으로 인한 의견거절을 받고 시장에서 퇴출당했었습니다.

현재 경영진은 과거와 달라졌다고 합니다. 상장폐지 과정에서 오상그룹이 제삼자배정 유상증자 방식으로 인포피아의 지분을 확보하고, 상장폐지 정리매매 기간 장내에서 주식을 추가로 사들이면서 최대주주에 올랐습니다...

오상헬스케어의 코스닥 퇴출 사유가 내부통제 문제였던 만큼 현재 내부통제 관리 상태를 확인해 볼 필요가 있습니다. 이를 의식했는지 회사는 2016 사업연도 이후 매년 감사의견 적정을 수령하고 있으며, 내부통제 강화 및 경영 투명성 제고를 위해 감사위원회, 내부거래위원회, 투자 및 재무심의위원회, 사외이사후보추천위원회, 준법윤리감사위원회를 마련해 운영하고 있다고 설명하고 있습니다.

추가로 연결 종속회사 내부통제 강화에 관한 사항도 증권신고서 정정을 통해 공시한 바 있습니다. 지난해 4월 연결 종속회사 대표이사에게 300만 달러(40억 원)의 성과급을 지급했었습니다. 시장에서는 과도한 성과급 지급에 회사는 지난해 11월 지급한 성과급을 다시 반환받았다고 합니다.. 이후 임직원에 대한 적절한 보상 방안과 연결 종속회사에 대한 내부통제도 강화하기 위해 이사회 및 종속회사 관리 규정을 개정했다고 합니다.

정정으로 인해 증권신고서의 효력은 오는 24일부터 발생하는데요. 이 전에 금감원이 정정을 요구할 경우 일정이 미뤄질 수도 있습니다.

오상헬스케어는 이번 공모를 통해 99만 주를 모두 신주로 모집할 계획입니다. 희망 공모가격은 랩지노믹스, 바디텍메드, 바이오노트, 수젠텍, 씨젠, 아이센스, 에스디바이오센서, 휴마시스 등 8개 기업과 주가수자산비율(PBR)을 비교해 13,000 ~ 15,000원으로 정했습니다.

오상헬스케어는 체외진단기기 제조사의 기업가치를 평가하는 주요한 요소는 자기 자본의 규모라면서 PBR을 이용해 공모가격을 산출했다고 설명했습니다. 체외진단 사업은 꾸준한 연구개발이 필요한 데, 이를 위해서는 자기 자본이 필요하다는 논리로 접근했습니다.

현재 K-OTC 시장에서 오상헬스케어는 35,000원대에서 거래되고 있습니다. 희망공모가격은 이보다는 낮은 상황입니다.

최근 실적은 우수한 모습을 보여주고 있지만 매출이 하락할 수 있는 점 지켜봐야 됩니다. 지난해 3분기 누적 순이익은 1,207억 원으로 전년 동기 480억 원 대비 많이 늘어났지만, 이는 코로나19 팬데믹으로 인해 코로나 진단키트 매출액이 상승한 영향이 크게 작용하고 있습니다. 따라서 감염병 종식으로 인해 실적이 악화할 가능성이 높은 상황입니다.

3. 에코프로머티 3개월 의무보유해제

 

이번 주는 '스팩 슈퍼위크'가 펼쳐집니다. △유진스팩10호 △비엔케이스팩2호 △SK증권스팩11호 △유안타스팩15호 △하나스팩31호 등 5개 스팩주의 청약이 예정되어 있습니다.

또 4곳 기업의 의무보유해제물량이 나오는 점도 확인해 볼 필요가 있습니다.

우선 19일 코스피 상장사 에코프로머티에서 3개월 해제 물량 96,640주가 풀립니다. 이는 전체 상장주식수의 0.14%에 해당하는 물량입니다.. 공모가격이 36,200원이었는데 현재는 200,000원대에서 거래되고 있는 점을 감안하면 상당수 물량이 나올 가능성이 높은 상황입니다. (수익 실현 매물 출회)

다음으로 20일 스톰테크에서 3개월 해제 물량 262,498주가 해제될  예정입니다.. 상장주식수의 1.95%에 해당하는 수치입니다. 스톰테크의 공모가격은 11,000원이었는데요. 현 주가는 이보다 낮은 8,000원대 수준인 상황입니다.

21일에는 에코아이에서 전체 주식수의 0.36%에 해당하는 3개월 의무확약물량 35,646주가 해제됩니다. 공모가격은 34,700원이었는데요. 현재는 38,000원대에서 움직이고 있습니다.

마지막으로 22일 스마트레이더시스템에서 6개월 확약물량 92,693주가 해제됩니다. 전체 주식수의 0.61%를 차지하고 있습니다. 현재 14,000원대에서 거래되고 있으며, 공모가격 8,000원보다 높은 수준입니다.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있는 점 참고 바랍니다.

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이상입니다.
24년 2월 3주 차 공모주 일정에 대해 정리한 내용을 마치겠습니다.!
 
투자에 참고 바랍니다.
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.