2024.02.29 시장 마감 동향

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안녕하세요.
lulu-lala#입니다.

2024년 02월 29일 좋은 하루를 보내셨나요??

전일 주식시장 흐름에 대해 정리하여 마감 동향을 공유 드리고자 합니다.

시장의 흐름을 이해하는 것은 투자 결정을 내리는 데 중요한 요소라고 생각합니다.

그럼, 오늘의 주식시장 마감 동향에 대해 시작해보겠습니다~!!

여러분들의 성공을 위하여~!!

[주식 시장 마감 동향]

KOSPI : 2,642.36 (-0.37%)
KOSDAQ : 862.96 (-0.05%)

★ 코스피 : -8.81pt 하락한 2,643.48 pt로 출발하였습니다.

외국인 현선물 매도, 기관 현물 매도, 선물 매수 출발하였습니다. 증권/은행/보험, 지주사, 자동차 등 저 PBR 관련주 강세 출발한 가운데, 반도체, 2 차전지 등이 하락하였습니다. 비트코인 급등으로 가상화폐 관련주 강세 보인 가운데, 창투사, 해운, NFT/STO, 엔젤산업, 조선기자재, 비만치료제 등의 테마군이 강세를 보였습니다.

시장은 갭 하락 출발 후 낙폭이 확대되었으나, 이오테크닉스, 하나마이크론, 케이씨텍, 제주반도체, 동진쎄미켐, HPSP 등 반도체 소부장과 에코프로, 엘앤에프 등 2 차전지 강세로 전환하였습니다.
미국 PCE 물가지표 발표를 앞둔 경계감 속에 하락하던 시장은 10 시를 지나며 주가지수선물 반등하며 낙폭 축소되었습니다.. 전일 금융감독원장 밸류업 관련 발언에 저 PBR 업종이 상승하였습니다.

저 PBR 업종 외국인 수급은 발표 후에도 지속되었습니다. 금일 역시 경제지표 발표 대기, 휴장일 영향에 현선물 순매도 전환했음에도, 금융, 자동차, 통신 업종 순매수하며, 아직까지 밸류업 프로그램 관련 모멘텀을 지속하고 있는 모습이었습니다.. 중국 업황 개선 전망에 덴티움 등 치과의료기기, 비트코인 상승에 한화투자증권 등 가상화폐 관련주 상승하였습니다.

코스닥은 AI 모멘텀 이후 재료 부재, 물가 경계심에 지수 방향성을 상실하였고, 종목 간 순환매 양상이 지속되었습니다..

특히, 리튬, 니켈 가격 반등 기대에 에코프로 그룹주 상승하며 지수 하단을 지지해 주었습니다.

업종별로는 기아 중심으로 운수장비 강세를 보였습니다. 최근 상승세 지속한 방산주는 차익실현 매물 출회되었으며, 한화에어로스페이스, 현대로템 등이 하락하였습니다. 뒤이어, 전기가스업는 한국전력 상승세를 유지하였으며, 지역난방공사는 4 거래일 연속 강세를 보였습니다. 금융업의 경우, 외국인 자금 유입에 주요 금융지주사 강세를 보였습니다. 반면, 성장주 하락 속에 셀트리온, 삼성바이오로직스 약세 영향에 의약품이 가장 부진하였습니다. NAVER, 카카오 각각 하락해 서비스업 약세로 이어졌으며, 기계, 철강/금속, 화학 등 시클리컬 업종들도 수익률 최하위권에 위치하였습니다.

KOSDAQ 은 기관 중심으로 자금 유출되어 860 선에서 약보합권에 위치 하였습니다.. 업종별로는 일반전기전자, 운송장비/부품이 강세를 보였습니다. 반면, 디지털컨텐츠, 통신장비, 오락/문화가 약세장을 보였습니다. 한편, 저커버그 방한한 가운데, 컴퍼니케이(상한가), 폴라리스오피스 등 온디바이스 AI 소프트웨어 관련 테마주가 급등하였습니다.

[업종별 주요 이슈 정리]

1. OLED Up-cycle 진입 분석 등에 일부 관련주 상승

현대차증권은 올해 상반기 북미향 IT OLED 양산 시작으로 OLED Value Chain 내 P, Q 증가, Mobile 내 OLED 침투율 증가(Q), 전장, TV 용 OLED 패널 출하 확대가 기대된다고 전망하였습니다. 국내 디스플레이 Value Chain(패널, 소재, 부품)은 OLED 로의 체질전환을 시도하고 있으며, 기존의 Mobile, TV 의 OLED 전환을 지나 2024 년에는 새로운 응용처(IT)에서의 OLED 전환이 시작될 것이라고 설명했습니다. 특히, 전체 application 에서 약 40%(LGD 기준)를 차지하는 IT(Monitor, Notebook PC, Tablet)에서의 OLED 전환 시작은 업황 반등의 요인이 될 것이며, IT OLED 패널에서 적용되는 Two-stack tandem 기술로 패널 ASP 는 더욱 상승할 것이고, 소재 수요가 증가할 것(Mobile 패널 기준 5.2 배)으로 예상하고 있습니다.

아울러, 전장에서의 성장률은 14% 수준으로, SDV 전환 및 ADAS 의 level-up 등으로 성장은 가속화될 것으로 보이며, OLED TV 패널은 삼성전자의 W-OLED 패널 수요 확대, 기저 효과로 인해 2023 년 저점 이후 회복 cycle 에 진입할 것으로 전망하고 있습니다.

2. BDI 반등 기대감 등에 해운 상승

한국투자증권은 보고서를 통해, 중국 춘절연휴를 바닥으로 BDI 는 기다렸다는 듯이 빠르게 반등하고 있으며, 파나마/수에즈 운하의 병목현상이 길어지는 가운데, 철광석 재고비축과 곡물 물동량이 올라오고 있다고 밝힘. 이어, 중국 경기 불확실성에 대한 우려와 양회를 앞두고 부양책 기대감이 공존하고 있는데, 선물운임 시황을 보면 BDI 상승에 무게가 실리고 있다고 밝혔습니다.

BDI 운임 2,000 선 돌파 : 28 일 +7.48% 상승한 2,041pt 기록, 9 거래일 연속 상승. 역대 2 월 중순-3 월 상승 패턴 돌입, 추세 상회하기 시작하였습니다.

3. 이복현, 밸류업 프로그램 기준 미달 불량 상장사 상폐 검토 언급 소식에 저 PBR 상승

전일 이복현 금융감독원장은 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 '2024 금융산업 트렌드 간담회' 직후 기자들과 만나 "주주환원 등 기업 관련 특정 지표를 만들어 이를 충족하지 않는 상장사는 퇴출시키는 안 등 여러 안을 보고 있다"고 밝힘. 이어, "오랜 기간 별다른 성장을 못 하거나, 재무지표가 나쁘거나, 인수합병(M&A)의 수단이 되는 기업을 계속 시장에 두는 게 맞는지 의문"이라고 덧붙였습니다.

이같은 소식에 최근 기업 밸류업 프로그램 세부내용 실망감에 부진한 모습을 보였던 하나금융지주, 제주은행, JB 금융지주, KB 금융, 롯데손해보험, 흥국화재, 동양생명, 한화생명, SJM 홀딩스, 아세아, 영원무역홀딩스, 기아, 현대모비스 등 은행/손해보험/생명보험/지주사/자동차 등의 테마가 상승. 동양생명은 지난해 4 분기 호실적 모멘텀 등도 지속되었습니다.

4. 비트코인, 6 만달러 돌파 소식에 가상화폐/두나무 관련주 상승

최근 급등세를 이어가고 있는 가상화폐 대장주 비트코인 가격이 6 만달러를 돌파했음. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 11 시 기준 비트코인 가격은 24 시간 전거래일 대비 8% 가까이 상승한 61,305 달러선에서 거래중이며, 빗썸과 업비트 에서는 8,590~8,600 만원선에서 거래

업계에서는 연초 미국 증권거래위원회(SEC) 의 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 이후 비트코인 시장에 매수세가 지속 유입되는 상황 속, 비트코인 공급량이 절반으로 줄어드는 반감기를 앞둔 점이 상승세에 기름을 붓고 있다고 분석하는 모습

"중국 시장에서 고급 제품 사용자들이 폴더블폰을 첫 번째 선택으로 선호하는 경향이 증가하고 있다"며 "여기에
화웨이가 중국 시장에서 복귀한 것도 아이폰의 잠재적 쇠퇴의 주요 원인"이라고 분석했습니다.
그러면서 "아이폰은 적어도 2025년까지는 디자인에 큰 변화가 없을 것으로 예상된다"며 "애플의 출하량 모멘텀과
생태계 성장은 당분간 감소할 것으로 전망된다"라고 밝혔습니다.
이에 따라 인터플렉스, 아이티엠반도체, LG이노텍, 프로텍, 와이엠티 등 일부 아이폰 테마가 하락했습니다.

5. 에너지 기업들의 친환경 투자 감소 분석 등에 태양광/풍력/수소 관련주 하락

한화투자증권은 Aramco 와 Exxon Mobil 등 글로벌 주요 34 개 에너지 기업의 2023 년 친환경 관련 투자액은 630 억달러로 전년대비 -40% 감소하였다고 분석. 코로나 영향권에 있었던 ‘21 년 대비로도 -7% 감소했으니 부진했으며, 부문별로 보면 태양광/풍력 등에 대한 투자액이 전년대비 -35% 줄었고, 수소/저탄소 연료에 대한 투자는 -68%나 감소했다고 설명하였습니다. 한편, 에너지 기업의 친환경 투자액 중 유럽 기업의 비중은 ‘22 년 73%에서 ‘23 년 58%로 줄기는 했으나, 여전히 가장 많은 반면, 미국 기업의 투자액 비중은 ‘22 년 10%에서 ‘23 년 6%로 급감했다고 밝힘 - KC 그린홀딩스, LS 머트리얼즈, 대명에너지, 효성화학, 신도기연, 범한퓨얼셀 등 태양광에너지/ 풍력에너지/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 하락하였습니다.

이상입니다.

투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
즐거운 하루 보내세요.^^

감사합니다.

오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.