2024년 2월 20일 국내외 시장 동향 및 이슈사항 정리노트

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.

어느덧 24년 2월말이 되었습니다...  이번주에 있었던 증시 및 주요 이슈사항에 대해 정리해 보았습니다.
24년 2월 20일(화) 국내외 시장 동향과 이슈사항 확인하시고, 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
 
여러분의 성공 투자를 위해 항상 응원합니다 ^^

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24년 2월 20일(화) 국내외 시장 및 주요 이슈사항

국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : -0.84% 하락한 2,657.79pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 +1,932억 / 외국인 +1,081억 / 기관 -3,445억 원이었습니다.
 
● 코스닥 : +0.90% 상승한  866.17pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +474억 / 외국인 +817억 / 기관 -1,068억 원이었습니다. 
→ 외국인 현,선물 소폭 매도 우위 → 소폭 하락 출발 후 1%대 하락 → 장 막판 소폭 반등 / 코스닥은 상승 마감
                        
● 다우 -0.17% (38,563.80P) / 나스닥 -0.92% (15,630.78P) / S&P500 -0.60% (4,975.51P )

● WTI $77.1 / 달러인덱스 103.9 / 원화 1,333원 / 위안화 7.19위안
   10년 만기 국채 수익률 4.27% / 2년 만기 4.61% / 3개월 만기 5.37%
 

주요 특징

● 국내 주요 특징(1월 31일) :
→ 외국인 현,선물 소폭 매도 우위 → 소폭 하락 출발 후 1%대 하락 → 장 막판 소폭 반등 / 코스닥은 상승 마감
※ 코스닥 상승 배경은 밸류업 정책 기대로 강세였던 종목들 차익매물 나오며 하락 2차전지 소재, AI반도체 종목별 상승하였습니다.
 
● 해외 주요 특징(1월 31일) :
시작하자마자 1% 이상 하락 → 장 후반 낙폭 축소하며 마감 내일, FOMC 의사록 공개 + 엔비디아 실적 발표 앞두고 차익매물 → 풋옵션 매수, 숏플레이 등 수급 증가
주요 종목 장중 저가 : 애플 -1.27%, 엔비디아 -6.72%, AMD -6.83%, 테슬라 -5.41%
 
애플 -0.41%( $181 ), 테슬라 -3.10%, 엔비디아 -4.35%( $694 ) MS -0.31%, 마이크론 +1.52%, 인텔 +2.32%, AMD -4.69% 아마존 -1.43%, 메타 -0.33%, 넷플릭스 -1.51%, 알파벳 +0.43%
 

시황 전망 및 전략

● 주요 이슈 : 미국 1월 FOMC 의사록 발표 ( 한국시간 22일 새벽 )
                     실적발표 예정 - 엔비디아, 리비안, 루시드  
 
매크로
- 내일, FOMC 회의록, 엔비디아 실적 발표 확인 심리 → 변동성 확대 대비하며 관망 엔비디아 실적 발표 전 콜,풋 양쪽 모두 거래 급증 → 큰 폭 변동성 우려 ( 실적 가이던스 및 H200 출시 계획 관심 )
 
국내
- 외국인 패시브 매수 지속 / 국내 기관 종목별 순환매 지속 → 코스피, 코스닥 등락 순환
26일 밸류업 정책 발표 까지 기대에 의한 수급 → 이후 수급 변화

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2024년 2월 20일(화) 주요 이슈

1. 중국 LPR 금리 인하

1년 만기는 3.45%로 동결 / 5년 만기는 4.20% → 3.95%로 인하
 

2. SK하이닉스, 세계 최초 HBM3E 양산

1월 중순 개발 종료 → 3월 양산 시작 ( 선점을 위한 속도전 )
(실적 컨콜, 고객사에 샘플 공급 중이며 상반기 내에 양산할 것)
 

3. 미국 상무부, ‘글로벌파운드리'에 $15억 지원 예비 협약( WSJ )

첫 대규모 반도체 보조금 지원 이번 발표로 향후 인텔, TSMC, 삼성전자, 마이크론 지원 공개 기대
 

4. 삼성전자, 반도체 패키징에 MUF 도입 추진 ( 전자신문 )

TSV ( 실리콘관통전극) 공정에 기존 NCF (비전도성 접착 필름 ) 사용 → 하이닉스가 사용중인 MUF ( 몰디드언더필 ) 도입으로 변화 ? 최근 MUF에 사용될 경화(몰딩) 장비를 일본에서 구입 → 새로운 소재 사용으로 공정 개선 및 생산성 향상 시도 ? SK하이닉스와 완전 동일한 기술은 아니며 최적의 방식 검토 ( 삼성 측 ) → 적용시 관련 소부장 시장의 큰 변화 가능성 ( 전자신문 )
 

5. 기아, 3월 태국 공장 설립 매듭

양국 EPA ( 경제동반자 협정 )체결로 대태국 투자 활성화 전망
연간 25만대 규모 완성차 공장 건설 계획 → 현지 투자 규모 논의
2019년 인도 공장 이후 4년만의 해외 공장, 6번째 해외 생산 기지

 

6. 인텔, ‘온디바이스 AI PC’ 2025년까지 1억대 보급 ( 인텔코리아 상무 )

성수동에서 ‘AI 에브리웨어‘ 팝업 전시 → 최신 AI PC 소개
삼성전자, LG전자, HP, 레노버 등도 최신 코어 울트라 프로세서 탑재한 노트북 12종 소개

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이상입니다.
 
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
즐거운 하루 보내세요.^^
 
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.