24년 4월 1일(월) 국내외 시장 및 주요 이슈사항

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.
 

이제 24년 4월이 시작되었습니다...  4월1일에 있었던 증시 및 주요 이슈사항에 대해 정리해 보았습니다.
국내외 시장 동향과 이슈사항 확인하시고, 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

여러분의 성공 투자를 위해 항상 응원합니다 ^^

 

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24년 4월 1일(화) 국내외 시장 및 주요 이슈사항

 

국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : +0.04% 상승한 2,747.86pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 -3,149억 / 외국인 +2,707억 / 기관 +247억 원이었습니다.
 
● 코스닥 : +0.77% 상승한 912.45pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +1,004억 / 외국인 +685억 / 기관 +555억 원이었습니다. 
                       
● 다우 -0.60% (39,566.85P) / 나스닥 +0.11% (16,396.832P) / S&P500 -0.20% (5,243.77P )
 
● WTI $83.9 / 달러인덱스 104.6 / 원화 1,353원 / 위안화 7.23위안
   10년 만기 국채 수익률 4.31% / 2년 만기 4.71% / 3개월 만기 5.37%
 

주요 특징

● 국내 주요 특징 : 장중 선물 흐름 부진 ( 외국인 매도 ) + 주도섹터 둔화 → 코스피 상승 출발 후 점차 상승 폭 둔화 면세점, 화장품, 의료 기기, 웹툰 등 강세

→ 수출 ( 화장품 수출 +36% ), 관광 ( 인바운드 +115% ) 발표되며 화장품, 미용기기, 면세점, 카지노, 여행 관련주 강세

 

(아모레G +10%, LG 생건 +6.6%, 한국화장품 +15%, 클리오 +12% 한국콜마 +11%, 코스맥스 +8.2% )
 

● 해외 주요 특징 : 경기 지표 호전 ( 제조업 PMI 50.3 ) / 국채수익률 상승 → 금리인하 기대 후퇴

→ 전반적 하락 속 기술주만 상승

 

(애플 -0.85%( $170 ), 테슬라 -0.32%, 엔비디아 +0.01%( $903 ) MS +0.92%, 마이크론 +5.51%, 인텔 +0.79%, AMD +1.58%, 아마존 +0.33%, 메타 +1.19%, 넷플릭스 +1.15%, 알파벳 +3.02% , SOX +1.16%, TSMC +4.0%)

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주요 이슈사항

 

1. 3월 수출 전년 동월비 +3.1%로 무역수지 10개월 연속 흑자

수출 $565.6억 / 수입 $522.8억 → 무역수지 $42.8억 수출 +3.1%, 수입 -12.3%

반도체 $117억, 전년 동월비 +35.7% ( 21개월래 최대 ) 디스플레이 +16.2%, 컴퓨터 +24.5%, 무선통신기기 +5.5% 선박 +102%, 바이오헬스 +10%, 석유제품 +3.1% 자동차 -5%, 일반기계 -10%

 

대중국 수출 조업일수 감안 일평균 +7.1% 대미 수출 +11.6%, 베트남 +4.4%, 홍콩 +67.8% 에너지 수입 – 원유 -12.8%, 가스 -37.4%, 석탄 -40.5%

 

2. 2분기 제조업 BSI 99로 3년 만에 기준치 100에 근접 ( 대한상공회의소 )

1분기엔 83 / 수출 업종 주도로 상승

반도체 114, 화장품 124, 의료정밀 119, 전기 117

철강 92, 유화 97, 비금속광물 90, 조선 95

올해 리스크 : 내수소비 위축, 원자재 및 유가 불안정, 대외경기 악화, 자금조달 악화, 환율 상승 순으로 대답

 

3. 2월 한국 관광 통계

전체 인바운드 103만명 ( 전년동기비 +115%, 전월비 +17% )

방한 중국인 34.4만명 / 일본인 18.4만명 / 미국인 6.3만명

2019년 대비 인바운드 회복률 : 한국 73.7%, 태국 64.5% 베트남 60.4%, 일본 59.2%

4. 삼성전자, HBM 전담 개발팀 400명 규모로 신설

메모리사업부장 (사장 ) 직속, 개발 팀장은 D램 개발실장 ( 부사장 ) HBM3E 수율 안정화, HBM4 개발
 

5. ‘ AI 데이터 댐 짓기 전쟁 ‘

아마존, MS 단 두 회사의 AI 데이터 센터 투자금액만 340조원
( MS + 오픈 AI, 6년간 약 135조 투자 -현존 100배 이상 AI 센터 구축 아마존, 15년간 약 203조 투자 - AI전용 센터 구축 )

AI 기술이 영상과 인간 음성 복제까지 발전 → 이를 구동하기 위한 AI 인프라 확보 경쟁

 

6. 삼성전자 낸드플래시 메모리 SSD 가격 25% 인상 ( 매일경제 )

데이터센터용 저장 장치 수요 폭발적 증가 → 1Q 대비 25% 인상
 

7. 3월, 중국 / 미국 제조업 PMI 호조

중국 제조업 PMI 51.1 ( 전월 50.9 ) → 13개월래 최고치

미국 제조업 PMI 50.3 ( 전월 47.8 ) → 17개월만에 50상회

일본 48.2 ( 전월 47.2 ) / 한국 49.8 ( 전월 50.7 ) / 대만 49.3
 

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이상입니다.
 
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
즐거운 하루 보내세요.^^
 
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.