2024년 1월 9일~10일 국내외 시장 동향 및 이슈사항 정리노트

 

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.
 
요즘 일이 바빠서 포스팅을 제때 못하고 있었습니다...
 
그래서 준비했습니다.
 
1월 9일~10일 국내외 시장 동향 및 이슈사항 자료를.... 간단히 정리하여 만들었습니다.
 
앞으로 국내외 시장 동향 및 이슈사항에 대해 요약하여 정리하도록 하겠습니다..
제가 바쁜 업무가 끝날 때까지는 ㅠㅠ
 
여러분의 성공 투자를 위해 항상 응원합니다 ^^
투자에 참고 바랍니다.
 

 

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24년 1월 9일(화) ~ 24년 1월 10일(수) 국내외 시장 및 주요 이슈사항

국내외 시장 상황 (24년 1월 9일)

국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : -0.26pt 하락한 2,561.24pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 -75억 / 외국인 +656억 / 기관 -646억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :+0.60% 상승한  884.64pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 -1,989억 / 외국인 +1,423억 / 기관 +1,144억 원이었습니다.
 
● 다우-0.42% / 나 스닥 +0.09% (14,857P) / S&P500 -0.15% (4,756P )
 
● WTI $72.2 / 달러인덱스 102.2 / 원화 1,320원 / 위안화 7.16위안
   10년 만기 국채 수익률 4.01% / 2년 만기 4.37% / 3개월 만기 5.39%
 

주요 특징

● 주요 특징 : 미국 기술주 상승
→ 외국인 선물 매수 → 1% 갭 상승 출발 → 외국인 선물 매도 → 상승 폭 축소 → 코스피 하락 마감
삼성전자 잠정실적 시장 컨센 대비 ‘미스‘ → -2.35% (외국인 -1,000억 물량 출회) 하락하였습니다.
코스피는 갭 상승 후 하락으로 큰 음봉으로 마무리하였고, 코스닥은 AI 반도체,. 바이오 중심으로 강세
를 유지하였습니다.
 

시황 전망 및 전략

● 주요 이슈 : : CES 2024 ( ~12일) / 삼성전자 잠정실적 발표
 - 매크로 측면에서 보면, 12월 29일 첫 하락 → 전일 큰 양봉으로 29일 종가 근접 마감하였습니다.
애플 주가 하락이 주도하는 동안 엔비디아, MS 등은 제한적 하락을 보였습니다.
CES 2024를 기점으로 다시 AI가 부각을 받았습니다. (미국은 AI  관련주가 시총 상위를 차지하였습니다.)
이벤트로 인한 섹터별, 종목별 차별화가 지속될 것으로 보입니다.
 또한  실적 시즌 차별화 요인도 지켜봐야 되겠습니다.
 
- 증권시장 측면에서 보면, CES, JP모건헬스케어 콘퍼런스 이벤트 테마 장세가 이어질 것으로 보입니다. 이후 실적 발표가 이어지며 종목별 차별화 장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
(시장관심 : 1월 18일(목) 갤럭시 24 / 2월 2일(금) 애플 비전 프로)

국내외 주요 이슈사항

1. 11번가, ‘강제매각‘ 개시 (서울경제)

: 최대주주 SK스퀘어가 우선 매수청구권 행사를 포기하였습니다. 이에 따라 사모펀드 운용사 보유지분 18.18%와 SK스퀘어 지분 80.26%를 매각하였습니다.
매각 주체는 재무적 투자자인 국민연금이 4,500억, 새마을금고에서 500억 등.... 진행하였습니다.

2. 중국발 저가 공세, 알리의 한국 공략 선언!!

: 알리익스프레스가 한국 투자 계획을 발표하였습니다.
2023년 3분기 해위 직구 순위를 보면, 중국 2.2조, 미국 1.3조, 유럽 0.6조 원으로 집계되었습니다.
2023년 사용자수는 371만 명 증가하였습니다. (총 707만 명)
이는 증가율 1위를 기록하였습니다. (평가기관 : 와이즈앱)

3. 비트코인 현물 ETF 승인 기대 → 비트코인 선물 +6.8% 증가한 $47,625 기록!!

: 블룸버그에서는 ETF 승인 확률 95%로 전망하였습니다.
 운용사들 유치 전 치열 (수수료 블랙락 30bp, ARK 25bp 발표)

4. 3.500억 달러 라면시장 뒤흔든 ‘불닭볶음면’ (WSJ)

: 코스트코, 월마트, 앨버슨 등 미국 대형마트에 입점하였습니다.
 월마트, “가장 많이 팔리는 프리미엄라면“으로 선정되었습니다.!!

5. 중국헝다그룹의 ‘헝다자동차’ 거래정지 (홍콩경제일보)

헝다그룹 사업 다각화로 추진된 전기차 사업의 악화에 따른 영향으로 보입니다. → 조만간 내부정보를 공시할 것으로 예상됩니다.
∴ 헝다그룹의 구조조정의 일환으로 해석하고 있습니다.
 

2024년 1월 9일(화) 시황 동향

업종별로는 한국전력 중심으로 전기가스업 강세를 보였습니다.
건설업의 경우, 워크아웃이 가닥 잡히고 있는 태영건설은 급등하였습니다...
차익실현 매물 출회 지속에 최근 부진한 의약품은 반등세를 보였습니다...
카카오, NAVER 인터넷주는 연이어 강세 보이며 서비스업 상승하였습니다. 반면, 철강/금속이 가장
부진하였습니다.
4분기 실적 쇼크 기록한 삼성전자는 장중 하락 전환하며 전기전자 약세로 이어졌습니다.
KOSDAQ은 외국인, 기관 동반 순매수세에 상승하였습니다. 오전에 890p까지 상승했으나, 오후 들어서 상승폭 일부 반납하였습니다.
업종별로는 제약, IT소프트웨어가 강세를 보인 반면, 일반전기전자, 운송장비/부품은 약세를 보였습니다.
 
1. 국제유가 급락 및 12월 인천공항 여객·화물 수송실적이 역대 최대치 달성 등에 따른 항공 상승
 : 언론에 따르면, 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코는 지난 일요일 아시아에서 주력 제품인 아랍 경질유를 포함한 여러 등급의 사우디산 원유의 2월 가격이 두바이 지역 벤치마크의 1월 가격 수준보다 배럴당
2달러 인하될 것이라고 밝혔습니다.
관련주 : 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, GS, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 등 에너지 관련주 및 흥아해운, 대한해운 등 해운, 국보, 한익스프레스, 태웅로직스, 동방 등 종합 물류 테마가 상승. 아울러, 빅텍, 에스코넥, 휴니드, 스페코 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승하였습니다.
 
 2. JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 제약/바이오 상승
: 매년 1월 미국에서 개최되는 제약바이오 최대 투자 행사인 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)가 막을 올렸습니다.
최근 글로벌 제약사들은 수 조원을 들여 유망 바이오벤처와 M&A에 나서고 있는 만큼, 이번 행사를 통한 
추가 M&A가 이뤄질 가능성이 커지고 있으며, 대형 기술 수출에
대한 기대감도 부각되고 있습니다.
관련주 : 지아이이노베이션, 에이프로젠, 알테오젠, 메드팩토, 에이비엘바이오, 삼일제약, 부광약품, JW중외제약, 인벤티지랩 등 제약업체/면역항암제/바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석, 줄기세포, 치매, 비만치료제 테마 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승하였습니다.
 
 3. 애플 비전프로 2월 2일 美 출시 예정 소식에 상승
 관련주 : 자이언트스텝, 버넥트, 위지윅스튜디오, 이랜텍, 토털소프트 등 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/ 가상현실(VR) 테마가 상승하였습니다.

국내외 시장 상황(24년 1월 10일)

국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : -0.75pt 하락한 2,541pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 +3,537억 / 외국인 -238억 / 기관 -1,413억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :+0.11% 상승한 (   879 P) 
 [코스닥수급] : 개인 +2,959억 / 외국인 -2,289억 / 기관 -547억 원이었습니다.
 
● 다우+0.45% / 나스닥+0.75% (14,969P) / 
S&P500 +0.57% (4,783P )
 
●  WTI $71.3 / 달러인덱스 102.0 / 원화 1,319원 / 위안화 7.17위안
    10년 만기 국채수익률 4.00% / 2년 만기 4.36% / 3개월 만기 5.38%
 

시황 전망 및 전략]

● 주요 이슈 : 존 윌리암스 뉴욕 연은 총재 연설
- 매크로 측면에서 보면,  CES를 기점으로 다시 AI 부각되었습니다. → 이후 이벤트로 인한 섹터별 종목 장세가
이어졌고 실적시즌 진입에 따른 종목 장세 지속되었습니다.
(연준 대차대조표 축소 논의 → 시장은 금리 인하에서 QE로 관심이 이동되었습니다.)
 
- 증권시장 측면에서 보면, 삼성전자 어닝 미스에 따른 영향... 엔비디아, AMD는 강세를 보였습니다.
삼성전자는 숏 + SK하이닉스는 롱 포지션을 보였고, AI 및 CES 이벤트 강세는 중소형주에 반영되었습니다.
CES, JP모건 헬스케어 콘퍼런스 이벤트 테마 장세가 보이고  점차 핵심 기술, 직접적인 기업군에
차별화 적용 지수의 방향은 1월 11일(목) : 옵션 만기일 외국인 선물 / 금투 차익 거래 영향을 줄 것으로 보입니다.

국내외 주요 이슈사항

 1. 삼성전자 4Q 잠정 영업이익 시장 컨센서스 하회... "어닝 쇼크"

: 시장 전망은 약 3.7조로 예상했으나, 실적 잠정치는 약 2.8조..."어닝 쇼크" 국내 증시 약세장 영향 우려가 제기되었습니다.
이는 반도체 업황 개선에 따른 실적 개선 속도가 기대에 못 미친 것으로 풀이됩니다..
 

2. LG에너지솔루션 4Q 잠정 영업이익 시장 컨센서스 하회

: 시장 전망 약 6,000억 원이었으나, 실적 잠정치 약 3,382억 원으로... 크게 하회하였습니다.
23년 4분기 매출은 8조 14억 원, 영업이익 3,382억 원으로 전년 동기보다 매출은 6.3% 줄었고,
영업이익은 42.5% 늘었습니다. 영업이익이 시장 전망보다 하회한 이유는 하반기부터 유럽 ·중국 중심으로
전기차 수요가 둔화하는 등 배터리 업계에도 어려운 환경이 이어졌다고 판단하고 있습니다.   
2024년도 역시 한파 예상되며 '질적 성장‘에 집중할 것으로 보입니다. 

3. SK하이닉스 대표, D램 감산 해제 검토(디일렉)

 : D램은 개선 조짐 + 일부 제품은 최대 생산 → 1분기에 변화 검토 예상되고 있습니다.
 낸드플래시의 경우 개선 속도는 느리지만, 올해 중반 지나면 상황이 개선될 것으로 보이며
 이에 따른 변화 검토 예상하고 있습니다.
 '곽 대표는 HMB 경쟁력은 꾸준히 기술적 성장 + 고객사와 기밀한 협업 → 6세대 HBM4는 2026년 양산을
예정이라 말했습니다.

4. 한국판 나사‘ 우주항공청 설립에 관한 특별법‘ 국회 통과
 
5. 애플 ‘비전프로’의 영향 (삼성증권)

: 애플 AI의 예고편 – AI와 테크 산업의 공격적 전망 → 비전 프로의 소비자 반응과 침투율에 따라 업계 성장 속도가 연동될 것으로 보입니다..

2024년 1월 10일(수) 시황 동향

업종별로는 종이 / 목재는 포장지 관련주가 강세를 보였습니다.
특히, 태림포장은 개발한 고성능 보냉상자의 스트리폼 대체 가능성 기대에 급등하였습니다.
건설업은 GS건설, 현대건설 중심으로  3 거래일 연속 상승하였습니다. 
운수장비의 경우, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 등 강세를 보였습니다. 
방산주는 외국인 자금 유입에 힘입어 강세 뚜렷하였습니다. 
반면, 반도체와 배터리 셀업체 동반 약세에 전기전자 하락하였습니다.
유통업, 섬유/의복 등 소비업종들도 수익률 최하위권에 위치하고 있습니다.

 
KOSDAQ도 외국인, 기관 자금 유출되어 하락하였습니다.
최근 연이어 KOSPI 대비 상대적 강세 이어간 것에 따른 단기 차익실현 매물 출회로 보입니다.
업종별로는 통신방송서비스 강세를 보였으며, 이외 업종들은 전반적으로 부진하였습니다.
특히 일반전기전자, IT하드웨어가 약세를 보였습니다.
 
1. 밸류에이션 매력 분석에 결제주 상승
새로운 쇼핑 플랫폼들이 부각되며 이커머스 시장 지각변동 포착. 동시에, 결제주에도 관심 확대되어, 코로나19 이후 장기간 소외된 PG사에 다시금 주목해 볼 시점으로 보입니다.. 밸류에이션 매력 높은 구간에 위치하고 있습니다. (by NH투자증권)
 
2. 미국 사상 최대 풍력 수주 발표 소식에 신재생에너지 상승
미국 사상 최대 풍력 수주 발표 : GE, 2.4GW 육상 풍력 수주하였습니다.
패턴 에너지의 SunZia 프로젝트향 터빈 수주, 지난 연말 Vestas가 1.1GW 수주받은데 이어 남은 물량 확보하였습니다.
또 다른 초대형 프로젝트인 CSM(3.5GW)도 연내로 발주 예정이어서 미국 육상풍력 업황의 호전 본격화 될 것으로 전망 IRA와 인프라 부양안 정책 효과 시작될 것으로 보입니다.
 
관련주 :
한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀), 마이크로소프트(MS)와 총 12 기가와트(GW) 규모의 장기 태양광 파트너십을 체결... 이번 계약은 미국에서 이루어진 태양광 파트너십 중 역대 최대 규모의 모듈 공급 계약입니다.
한화루션 : 미국 솔라허브 CAPA 3.3GW인데, 절반 가져가는 것.
OCI홀딩스, 23년 1월 4일, Non-China / 중국 폴리실리콘의 가격 스프레드가 처음 10달러를 넘어섬... 현재
해당 가격 스프레드는 14달러를 기록
OCI홀딩스, 낮은 밸류에이션(12MF PER 4.3배 vs. 피어 6.4배) 매력적입니다.
 
3. 네이버웹툰 상장 수혜주는?
네이버웹툰 연내 상장 구체화될수록 웹툰 업종 투자심리 개선 기대하고 있습니다.
관련주 : 디앤시미디어, 와이랩, 엔비티, 키다리스튜디오 등 상승하였습니다.
 
4. 중동 불안 지속 및 남북 관계 악화 등에 일부 관련주 상승
최근 이스라엘군 공습으로 레바논 무장정파 헤즈볼라의 고위 지휘관이 사망한 가운데, 9일(현지시간) 이스라엘이 또 다른 레바논 무장정파 헤즈볼라 지휘관을 사살했다고 밝히면서, 중동 정세를 둘러싼 불확실성이 확대되고 있습니다....
관련주 : 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한화시스템, 에이스테크, 빅텍, LIG넥스원 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승하였습니다.

 

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이상입니다.
 
날씨가 많이 추워졌습니다..
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
 
다음에는 2024년 1월 11일~12일 국내외 시장 동향 및 이슈사항  정리노트를 정리하여 포스팅할 예정입니다.
많은 관심 부탁드립니다 ^^
 
오늘 하루도 고생 많으셨습니다.
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.