2024년 1월 23일~24일 국내외 시장 동향 및 이슈사항 정리노트

 

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.
 
블로그 포스팅이 뜸해져서 죄송합니다.
최근 바쁜 업무에 시달리고 있어서 어쩔 수 없이 조금 소홀해진 것 같습니다...ㅠ
 
최근 주식시장이 안 좋습니다...  최근 흐름에 대해 간단히 정리해 보았습니다.
1월 23일(화) ~ 1월 24일(수) 국내외 시장 동향과 이슈사항 확인하시고, 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.
 
여러분의 성공 투자를 위해 항상 응원합니다 ^^

 

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24년 1월 23일(화) ~ 24년 1월 24일(수) 국내외 시장 및 주요 이슈사항 요약정리

 

 [2024년 1월 23일(화)] : 국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : +0.58pt 상승한 2,478.61pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 -3,595억 / 외국인 +1,4911억 / 기관 +2,057억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :+0.05% 상승한  840.11pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +542억 / 외국인 -380억 / 기관 -59억 원이었습니다. 
 
→ 코스피는 2,500pt가 중요한데, 계속 못 넘기고 있는 상황입니다.
    이번주 초까지 매물 소화과정이 이어졌는데요, 이 부분 해결되면 시장 상황이 좋아지지 않을까 보고 있습니다.
    이에 따라 외국인 유입이 꾸준히 들어오고, 연기금이 616억 매수가 이어졌습니다.
    (비차익 매수 +1,436억 / 연기금 +616억)  
                    
● 다우+0.25% / 나스닥 +0.43% (15,425P) / S&P500 +0.29% (4,864P )
 
● WTI $74.5 / 달러인덱스 103.3 / 원화 1,338원 / 위안화 7.17위안
   10년 만기 국채 수익률 4.13% / 2년 만기 4.37% / 3개월 만기 5.37%
 

[2024년 1월 24일(수)] : 국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : -0.36pt 하락한 2,469.69pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 +922억 / 외국인 +726억 / 기관 -977억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :-0.46% 하락한  836.21pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +2,417억 / 외국인 -1,422억 / 기관 -787억 원이었습니다.
 
● 다우-0.26% / 나스닥 +0.36% (15,481P) / S&P500 +0.08% (4,868P )

● WTI $75.3 / 달러인덱스 103.0 / 원화 1,333원 / 위안화 7.15위안
   10년 만기 국채 수익률 4.17% / 2년 만기 4.38% / 3개월 만기 5.37%

 

[2024년 1월 23일(화) ~ 1월 24일(수)] : 주요 특징

● 국내 주요 특징(1월 23일) : 반도체 개별 강세 / 이차전지 개별 반등 / 바이오 상대 강세
외국인 선물 매수 – 국내 기관 매수로 상승은 했으나 소폭 상승 출발 후 등락하였습니다. (거래대금 감소)
중국, 홍콩 증시 안정 위해 271조 긴급 투입(블룸버그) 
→ 반도체는 전체가 움직이다가 개별적으로, 이차전지 또한 전체가 움직이다가 개별적으로 움직이고 있습니다.
    바이오는 "HLB"가 현재 시가총액 3위를 기록하고 있으며, 전체 지수를 올려주었습니다.
→ 최근 중국, 홍콩 증시가 안 좋았으며 우리나라도 중국, 홍콩에 영향을 받고 있는 상황입니다.
    반면, 미국. 일본 증시는 좋습니다.
 
● 해외 주요 특징(1월 23일) : 오전 하락 후 장중 다시 반등( 이틀 연속 십자형 봉)
넷플릭스, 컨센 대비 EPS 하회하였으나, 매출 상회, 구독자 증가 → 시간 외 +7.3% 상승
( 9월~12월 신규 구독자  891만 명 예상하였으나 발표는 1,310만 명 증가했습니다.)
애플+0.67%( $195 ), 테슬라+0.16%, 엔비디아+0.37%( $598 ), MS +0.60%, 마이크론-1.92%, 인텔+1.39%, AMD +0.14% 
아마존+0.80%, 메타+0.90%, 넷플릭스+1.33%, 알파벳 +0.72%
→ 여전히 기술주 위주로 강세를 보이고 있고, 실적 장세를 보여주고 있는 상황인데요.
미국장은 여전히 견조하고, 종목별 차별화가 이어지고 있습니다.

● 국내 주요 특징(1월 24일) : 예상보다 강했던 미국 물가지표, "美·英, '홍해위협' 소식에 하락 출발
장 시작하자마자 선물 급락하였고 기관 매도 증가하며 시장이 하락하였습니다. 그 이후 장중 1% 수준까지 하락하였습니다. 오후 2시 30분에는 선물 급 반등(외국인 선물 순매도 감소) 하였습니다.(비차익 매수 유입 +650억)
☞ 반등의 이유는
① SK 하이닉스 상승( 반도체 소부장 연동 상승)하며 하락 폭 둔화가 되었습니다.
② 상해 종합지수가 "-"에서 "+"로 급반등 하였습니다. 상해 종합지수는 "지준율 인하"에 따른 이슈로 1.80%로 마감하였습니다. 
오후에 상해종합지수가 올라오면 수 국내 지수도 같이 올라오는 현상이 나타났습니다.
▶기재부, HBM 국가전략 기술 포함 발표로 관련주 강세를 보였습니다.
은행주, 배터리 셀 대표주 상승하며 지수를 방어했습니다.
항셍 +3.56%, 상해 +1.80%(오후 급반등)
 
● 해외 주요 특징(1월 24일) : 오전 상승 후 오후 매물 나오며 상승 폭 둔화 (3일 연속 장중 등락 : 매물이 나오는 중)
S&P 글로벌 1월 제조업 PMI 50.3 ( 전월 47.9 / 예상 47.2 )
서비스업 PMI 52.9 (전월 51.4 / 예상 51.2 )
최근, 양호한 경제 지표 발표 → 금리 인하 기대치 재평가
테슬라 실적 컨센 하회 – 시간 외 -3%
애플 -0.33%( $194 ), 테슬라 -0.63%, 엔비디아 +2.49% ($613 )
MS +0.92%, 마이크론마이크론+0.63%, 인텔 +0.41%, AMD +5.86%
아마존 +0.80%, 메타 +1.43%, 넷플릭스 +10.70%, 알파벳 +1.13% 

[2024년 1월 23일(화) 시황 전망 및 전략]

● 주요 이슈 :미국 S&P글로벌 제조업 및 서비스업 PMI 테슬라 실적 발표
- 매크로 측면에서 보면, 임의 소비재 하락 VS 필수 소비재 상승 / 자금 쏠림 강화되고 있는 상황입니다.
실적에 따라 차별화 심화되고 있습니다. 또한 물가 및 국채수익률 등락이 왔다 갔다 하고 있습니다.
→ 시장은 전체적으로 강세를 보여주고 있지만, 섹터 및 종목의 내부적인 모습을 보면, 움직임은 경기 둔화를 반영하고 있습니다.
24년 의 관심관심: 경기 둔화 → 경착륙 → 급격한 금리 인하 → 위기 발생 VS 연착륙 → 계획된 금리 인하 → 경기 회복
 
- 증권시장 측면에서 보면, 반도체 상대 강세 지속되고 있으며, 확산과 집중 반복되며 종목별 차별화 진행되고 있습니다.
미국 실적 발표에 따라 섹터 및 종목별 등락 국내 개별 기업 실적 발표는 2월에 본격 진행되며 종목별 장세가 이어질 것으로 보입니다.

 

[2024년 1월 24일(화) 시황 전망 및 전략]     

● 주요 이슈 : ECB 통화정책 회의 / 인텔, SK하이닉스 실적 발표
- 매크로 측면에서 보면, 금리 인하 기대는 재평가되며 국채 수익률 상승 → 양호한 경지 지표 나오며 상쇄
지수는 견조한 흐름 이어가지만, 종목별 차별화는 심화 → 실적 발표로 섹터별섹터별, 종목별 차별화가 계속될 것으로 보입니다.

- 증권시장 측면에서 보면, 해외 주요 지수 대비 상대 약세 국면 → 금리, 환율의 등락 속 외국인 매수에 약화된 측면이 있습니다. (코리아 디스카운트)
중국 영향 등 부정적 이슈로 인한 심리 약화 → 매수세 약화 반도체 상대 강세 지속 → 확산과 집중 반복되며 종목별 차별화진행

 

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2024년 1월 23일(화) ~ 1월 24일(수) 주요 이슈

 
1. BOJ, 금리 동결동결.. 금융완화 정책 유지
     
2. 트럼프 강세와 미국 시장(메리츠증권)
2017년 ~ 2020년 시장은 우상향, 기술주 중심 상승
법인세 인하 → 재정 적자 → 달러 약세 유도 → 금리 인하 유도 → 무역 수지 흑자
 
3. 중국, LPR동결 후 홍콩 증시 안정 위해 371조 긴급 투입(블룸버그)
중국 증시 2016년 이후 최악의 출발.. 
당국, 위안화 방어 나서 항셍지수 이달만 12% ↓
중국의 증안기금 투입 조치는 2015년에도 시행된 적이 있었는데 증시에 즉각적인 효과는 없었다고 합니다...
 
4. IMF, “미국 상업용 부동산 가격 50년 만에 최대폭 하락“
고금리, 재택근무로 2022년 이후 평균 11% 이상 하락
(같은 기간 기준금리는 0 ~ 0.25% → 5.25 ~ 5.5%로 인상)
과거 부동산 급락 시기는 1983 ~ 1984년, 1988 ~ 1989년이며 각각 -5.86%, -2.71% 하락하였습니다.
상업용 부동산 중 업무용 부동산이 가장 큰 하락 하였습니다.
2027년까지 약 3,000조 원 상업용 부동산 관련 대출 만기 도래
22년 ~ 23년 만기 대출은 대부분 1~2년 연장 → 연쇄 부실 우려
 
5. LG디스플레이, 7분기 만에 영업이익 흑자전환
23년 4Q매출 7.4조, 영업이익 1,317억
TV용 +18%, 노트북 등 IT용 +31%, 모바일용 +44%, 차량용 +7%
→CFO, 올해도 불안정한 시장 상황 지속, OLED는 투자 지속
 
6. 중국 PBOC, 지급준비율 50bp 인하 (로이터)
약 1조 위안 유동성 제공 효과
상해 +1.8%, 항셍 +3.6%, 기술주 지수 +4.1%, 위안화 소폭 하락
(국영 기업 역외 계좌를 통해 약 2조 위안 주식 매입 검토)

 
7. 애플, 완전 자율주행 애플카 출시 2년 더 연기(블룸버그)
2010년부터 ‘타이탄＇으로 명명한 자율주행 전기차 개발 시작
2025년 목표 →  26년 출시로 연기→ 최근 28년으로 연기
최초 레벨 4 수준의 자율주행 출시 목표였으나, 주행 보조 등 상용화 쉬운 기술 우선 적용으로 전환
레벨 2 플러스 수준으로 출시 후 S/W업데이트하며 레벨 4 목표
→ 최근 원점에서 재검토 후 우선 적용 기술 탑재한 자율주행 테스트 中

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이상입니다.
 
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.

즐거운 하루 보내세요.^^
 
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.