2024년 1월 29일~30일 국내외 시장 동향 및 이슈사항 정리노트

 

안녕하세요.
lulu-lala#입니다.
 
어느덧 24년 1월 마지막이 되었습니다...  이번주에 있었던 증시 및 주요 이슈사항에 대해 정리해 보았습니다.
24년 1월 29일(월) ~ 1월30일(화) 국내외 시장 동향과 이슈사항 확인하시고, 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 
여러분의 성공 투자를 위해 항상 응원합니다 ^^ 

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24년 1월 29일(월) ~ 24년 1월 30일(화) 국내외 시장 및 주요 이슈사항

 [2024년 1월 29일(월)] : 국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : +0.89pt 상승한 2,500.65pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 -7,263억 / 외국인 +5,468억 / 기관 +2,149억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :-2.16% 하락한  819.14pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +5,185억 / 외국인 -2,143억 / 기관 -2,739억 원이었습니다. 
 
→ 대표적인 성장주  AI, 로봇, 반도체, 2차전지 등 高PBR  종목들이 집중적으로 매도 물량이 나왔습니다. 
    코스피는 이마트, SK, KIA, 롯데쇼핑, 삼성물산 등 급등하면서 코스피는 강세를 보이고, 코스닥은 급락을 하였습니다.
    이러한 분위기는 2월까지 이어질것으로 증권가에서는 예상하고 있습니다.
                        
● 다우+0.59% / 나스닥 +1.12% (15,628P) / S&P500 +0.76% (4,927P )
 
● WTI $76.9 / 달러인덱스 103.2 / 원화 1,333원 / 위안화 7.18위안
   10년 만기 국채 수익률 4.08% / 2년 만기 4.32% / 3개월 만기 5.36%
 

[2024년 1월 30일(화)] : 국내 시장 / 미국시장 흐름

● 코스피 : -0.07pt 하락한 2,498.81pt로 마감하였습니다.  
 [코스피 수급] : 개인 -1,888억 / 외국인 -134억 / 기관 +1,930억 원이었습니다.
 
● 코스닥 :-0.03% 하락한  818.86pt로 마감하였습니다. 
 [코스닥수급] : 개인 +1,107억 / 외국인 +335억 / 기관 -1,314억 원이었습니다.
 
● 다우+0.35% / 나스닥 -0.76% (15,509P) / S&P500 -0.06% (4,924P )

● WTI $77.7 / 달러인덱스 103.2 / 원화 1,329원 / 위안화 7.17위안
   10년 만기 국채 수익률 4.03% / 2년 만기 4.33% / 3개월 만기 5.37%

 

[2024년 1월 29일(월) ~ 1월 30일(화)] : 주요 특징

● 국내 주요 특징(1월 29일) : 금융위원장,금감원장,증권업계 간담회 (24일 금투협회)
기업 밸류업 프로그램, 증시 저평가 해소 정책 2월 중 세부 내용 발표 관련 소식 전해지며 코스피 가치주 급등,
코스닥 및 성장주 급락 (외국인, 지주사, 은행, 자동차, 반도체 집중 매수)
→ +0.5% 수준의 상승 출발 후 등락 → 외국인 선물 매수 약 7,500계약
→ 비차익 +3,830억 → 코스피 상승 → 성장 중소형주 급락 → 코스닥 하락
전일 급등 종목 : 이마트, SK, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 기아기아, 삼성물산 등
 
▶ PBR 1배 정책
일본 벤치마킹 :23년 3월, PBR 1배 이하인 상장사 3,300여 곳에
주가 부양을 위한 개선책과 이행 목표 공시 요구 → 불이행시 강제성
1월 16일 기준 PBR, 코스피 0.9배, 코스닥 1.87배 (일본 1.41배, 미국4.58배)
 
PBR 1 정책 1) 상장사 PBR등 투자 지표 비교 공시
                    2) 기업 가치 개선 계획 공표
                    3) 관련 ETF도입 (2월 중 예정)
자사주 제도 개선 방안 – 강제 소각 또는 한도 설정, 시총 제외 등 
→ 이런 제도에 의해 자사주를 많이 갖고 있는 저 PBR 종목들이 급등하였습니다. (시장에 가장 큰 영향을 미치고 있음)

일본은 13년간 중앙은행이 ETF매수, 23년 처음으로 중단 → 외국인 매수 유입되며 저 PBR, 고PBR 구분없이 대세 상승
 
● 해외 주요 특징(1월 29일) : 보합권 시작 후 오전엔 등락 → 오후 상승하며 마감
미국 정부 1Q 차입금 (국채 발행) 계획 $7,600억 (예상 $8,500억) 시총 상위 업종, 종목 대부분 상승하였습니다.
애플 -0.36%( $191 ), 테슬라 +4.19%, 엔비디아 +2.35%( $624 )
MS +1.43%, 마이크론 +1.16%, 인텔 +0.44%, AMD +0.33%
아마존 +1.34%, 메타 +1.75%, 넷플릭스 +0.94%, 알파벳+0.87%
 
● 국내 주요 특징(1월 30일) : +0.9% 수준의 갭 상승 출발 → 소극적 거래, 눈치보기
→ 오전 장, 직전일에 이어 低PBR, 자사주 보유 비중 높은 기업들 상승하였습니다.
→ 오후 장, 코스피 하락 전환, 코스닥, 성장주들 반등하며 마감하였습니다.

게임, 보험, 증권, 헬스케어 상승/ 전기차, 2차전지, 자동차 하락하였습니다.

 
● 해외 주요 특징(1월 30일) : 보합권 시작 후 다우는 추세 상승 마감 / 나스닥은 추세 하락 마감 / S&P500은 등락 마감
은행, 정유 섹터 상승 / 부동산 섹터 하락
MS (컨센 상회), AMD ( 컨센 부합, 전망은 컨센 하회), 알파벳( 광고 부진) 실적 발표 후 주요 기술주 시간 외 급락 중

애플 -1.92%( $188 ), 테슬라+0.35%, 엔비디아 +0.49%( $627 )
MS -0.28%, 마이크론 -3.27%, 인텔 -2.10%, AMD -3.24%
아마존-1.40%, 메타 -0.24%, 넷플릭스 -2.25%, 알파벳 -1.34%

 

[2024년 1월 29일(월) 시황 전망 및 전략]

● 주요 이슈 : FOMC 회의( ~ 31일) ( 실적 : MS, AMD, 알파벳 등 예정)
                      IMF 세계 경제 전망 업데이트
매크로
- 지난 주 PCE 하락, 경제 지표 호전 등에 시장 강세 지속
  FOMC와 시총 상위 기업 실적 발표 기대감 반영 → 기대 반영 속 차익 매물 진행되고 있습니다.
 
국내
- 연초 이후, 해외 주요 지수 흐름과 디커플링 /
  2차전지 급락/ 반도체 급등락 반복, 테마 순환 속도 초단기 → 일관성 없는 시장 흐름
  전일 외국인, 연기금 매수 전환 → 수급 주체 변화나 신규 자금 유입 없이 → 자금 로테이션 형태
  → 당분간 정책 이슈에 의한 분위기 주도 코스피 PBR 1 → 2,754P

 
[2024년 1월 30일(화) 시황 전망 및 전략]     

● 주요 이슈 : 미국1월 ADP 고용 보고서( 실적 : 퀄컴, 보잉 등 예정) 
                      중국1월 제조업, 서비스업 PMI
 
매크로 측면에서 보면,
지난 주 PCE 하락, 경제 지표 호전 등에 경기 연착륙 기대 상향되었습니다.
FOMC 결과 앞두고 관망 속 시총 상위 빅테크 실적 발표로 등락 → 점차 이벤트 반영 소멸 되며 매도세 우위

국내,
주식 시장 저평가 해소 정책 → 저평가 대형주 반등 효과
외국인, 연기금 매수 전환 했으나 → 자금 로테이션 형태 지속되고 있습니다.
당분간 정책 이슈에 의한 분위기 → 취약한 심리 및 수급은 지속되고 있습니다.
단순 저 PBR 이슈 → 주주환원 정책, 이익 대비 저평가로 관심을 보이고 있습니다.

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2024년 1월 29일(월) ~ 1월 30일(화) 주요 이슈

1. 미국, ‘중국 AI 개발도 차단 ’다음 주 규정안 공개 예정

중국 AI 모델 개발 제재 강화 – 클라우드 통제 → 자국 클라우드 기업들에게, AI모델 사용자 정보 신고 의무 추진하고

있습니다. 러몬드 장관, “중국이나, 우리가 원하지 않는 이들이 AI모델을 학습하는데, 우리의 클라우드를 사용하지 못하게 할 것”이라 말했습니다.
 
2. 유리 반도체 기판 급부상 (헤럴드 경제)

CES2024, 삼성전기 – 세종 사업장에서 글라스 기판 시제품 라인 구축
2026년 양산 계획 기존 플라스틱 기판 보다 안정성 + 전력 효율성 높은 유리 기판 부각되고 있습니다.
많은 수량의 칩을 쌓으면서도 두께 줄일 수 있으며 수축이나 뒤틀림을 줄일 수 있어 많은 HBM등의 패키징 성능 향상되었습니다. → CPU용, AI가속기 등 하이엔드 제품군으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
SK, SKC 미국에서 양산 준비 일본 소재 기업 ‘다이닛폰프린팅‘ ’23년 3월 글라스 기판 개발했다고 밝혔습니다. 
인텔, 2030년 안으로 글라스 기판 적용한 반도체 생산한다고 하네요..
 

3. 벤치마크 못 따라가는 AI자사 운용(코스콤)

로보어드바이저 시장, 23년 7월 1조 9,425억 → 지난 29일 7,579억으로 감소하였습니다.
가입자 약 33만명 → 약 29만명으로 감소하였습니다.
지난 4분기 평균 수익률1.8%~4%로 시장 수익률 하회 → 주식 뿐만 아니라 채권도 직접 투자 분위기 확산되었습니다.
 

4. 홍콩 법원, ‘헝다 그룹’ 파산 명령(SCMP)

헝다그룹 주가 -20%급락 후 관련 주식들 거래 정지가 되었습니다.
중국및 홍콩 증시 큰 영향은 없었으며 위안화 소폭 상승하였습니다.
향후 파산 진행 과정 속 파장에 관심을 두고 있습니다.
 

 5. 삼성전자, 3차원 D램 연구개발 본격화

미국에 최첨단 메모리 연구개발 조직 신설하였습니다.
EUV장비를 통한 미세화가 평면 구조상에서는 한계 수준 도달하였으며,
현재, 단일 평면에 셀이 촘촘히 배치된 2D구조 → 같은 면적에 집적도를 높이는 3D구조 D램 개발 선점을 목표로 잡고 있습니다.
 

6. 삼성디스플레이, OLED아이패드용 패널 양산 확대

본격적인 양산을 앞두고 일부 협력사에 생산 능력 600만대
이상으로 확대 주문(OLED아이패드 출하량 전망치는 1,000만대)
 

7. ECB, 4월 금리인하 전망(블룸버그)

프랑스 중앙은행 총재, “언제라도 금리 인하 할 수 있으며
향후 회의에서 모든 옵션이 열려 있다“ → 유로와 약세, 유럽 국채 금리 하락
BNP파리바, 4월 금리인하 전망하나, 시장은 3월 조기 인하나 첫 금리 인하에서 50bp 빅스텝 기대
 

8. 트럼프, 재선 성공하면 수입 자동차에 관세 부과 (연합뉴스)

“관세로 다른 나라들이 미국에 차동차 공장 짓게 할 것“
 

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이상입니다.
 
투자자 여러분들 건강 유의하시며 성공 투자를 빌겠습니다.
즐거운 하루 보내세요.^^
 
감사합니다.
 
오늘보다 더 나은 내일을 위해 노력하는 자기 자신에게 칭찬을 하는 여러분이 되시길 바랍니다.